在境外买壳上市需要准备什么资料?境外上市的方式渠道是怎样的？国内企业境外买壳上市中，通常要注意的问题有哪些？

在境外买壳上市需要准备什么资料?境外上市的方式渠道是怎样的？国内企业境外买壳上市中，通常要注意的问题有哪些？

在境外买壳上市需要准备什么资料?

1） 准备中英文商业计划书，或PPT(幻灯片)介绍（包括：公司背景介绍；公司股东和管理层人员介绍；公司产品和公司商业模式介绍； 公司前三年以及未来三年销售，毛利和纯利情况；其他如：公司竞争对手情况等）。

2） 免费评估后，与公司签订上市整体顾问协议和专项法律服务合同。

3） 公司与会计事务所签订合同并进行审计工作。

4） 公司与其他专业机构和人士签订各类合同，包括与投资基金/投行，壳公司（RTO下），保荐人，经纪人（IPO下），境外律师等

5） 公司重组和改制工作。

6） 路演（IPO下）

7） 挂盘上市

境外上市的方式渠道是怎样的？

一、内地企业到境外直接上市（IPO）：以H股、N股及S股等形式在境外上市

中国内地的企业法人通过在香港首次发行股票（H股），或者在纽约首次发行股票（N股），或者在新加坡首次发行股票（S股）的方式直接在境外获得上市资格。如青岛啤酒（H股）、中新药业（S股）等。

二、涉及境内权益的境外公司在境外直接上市（IPO、红筹股）

中国大陆之外的法人公司或其他股权关联公司直接或间接享有中国大陆企业的股权权益或者资产权利，并且在中国境外直接上市的方式。如裕兴电脑在香港上市、大众食品在香港上市等。

三、境外买壳上市或反向兼并中国大陆或中国大陆之外的企业法人

如中信泰福在香港买壳上市、浙江金义在新加坡买壳上市。北美特别是加拿大市场一般采用反向收购（RTO）的方式实现挂牌上市

四、国内A股上市公司境外分拆上市

如A股公司同仁堂、复旦微电子、青岛桓玉等分拆子公司以H股方式在香港创业板上市。

五、存托凭证(DR)和可转换债券(CB)

如青岛啤酒、上海石化仪征化纤等八家，他们的主挂牌在香港，同时通过全球存股证方式(GDR)和美国存股证方式(ADR)分别在全球各地和美国纽约证券交易所上市。

六、上市加速器企业上市孵化平台

上市加速器通过聚集和统领各类上市中介服务机构，如投资银行、会计师事务所、律师事务所、PRE-IPO投资基金、财经公关公司等为企业提供全方位、一站式的上市前服务、上市中服务、上市后服务，上市加速器致力于打造全球领先的企业上市服务产业生态系统。并且会根据不同企业的具体情况分析，找准最适合的市场，选择最有效的上市方式，缩短融资时间。上市加速器致力于打造全球领先的企业上市服务产业生态系统。

国内企业境外买壳上市中，通常要注意的问题有哪些？

1） 对于中小企业尤其对于产业概念优势不强的中小企业来讲，切忌盲目攀大求高，总想非常快地时间内，一步到位如纽约交易所这样级别的市场，并在首次上市即融资几千万甚至几个亿美元；中小企业应该立足自身实际，选择适当级别的股票市场，首先取得上市公司身份，直接对接上境外的证券资本市场，然后再通过一段时间的运营，积累运作境外上市公司的经验，加深对境外不同级别的资本市场的认识和了解，适当时机再上升到更高一级的股票市场，通过持续的、经常性的融资活动，实现融资目的。

2） 为增加买壳公司的实力，加强购壳谈判实力和更好地推动壳公司股价上扬，中小企业在公司组织结构，董事会/股东构成，财务记录以及商业计划等方面，应尽量缩短与境外上市公司的要求。

3） 拥有真正意义上的高新项目/产品，使企业有长远地发展。切忌只图短平快，甚至为图上市，编制一些虚假材料。

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