做一个特立独行的投资者懂得逆向思考尤为重要,从凶狠抛盘细节中看庄家的伎俩

做一个特立独行的投资者懂得逆向思考尤为重要,从凶狠抛盘细节中看庄家的伎俩

做一个特立独行的投资者 懂得逆向思考尤为重要

当人们按照常规思考问题时，常常受到经验的支配，不能全面地、正确地分析事物。而倒过来想一下，采用全新的观点看事物，却往往有所发现。这种发明技术法叫做逆向思考法。

这本《逆向思考的艺术》一书，作者汉弗莱B尼尔多年来始终站在华尔街的有利位置上观察和分析经济趋势。

这本书告诉我们，当所有人想得都一样时，可能每个人都错了，你必须独立思考甚至逆向思考，做一个特立独行的投资者。

但是，怎样做到独立思考，成为特立独行的投资者，达到成功的彼岸。请看小编带来的书评，读完《逆向思考的艺术》一书，我们能否从作者的感悟中得到一丝丝投资的良药。

以下：

一、总评：仅仅逆向是不够的

这本书告诉我们，随大流一定会输，要想取得投资成功，必须独立思考甚至逆向思考，做一个特立独行的投资者。但是，怎样做到独立思考，成为特立独行的投资者，达到成功的彼岸，那是你自己的事，也是困难的事。

二、众人何错之有

在趋势的两端，当采取正确看法才能有所收获的时候，公众总是错误的；但在趋势发展过程中公众是正确的。

三、众人总是错误的原因

(一)二八法则

20%的人身上集中了人类80%的智慧，他们一出生就鹤立鸡群。只有极少数人拥有赚钱的天赋，20%的人成功，80%的人注定不成功。

(二)人性的障碍

如果把全部问题归结到最终的基础性因素，则投资问题就是一个人性的问题。各种人类天性在致富道路上充当了拦路虎的角色，比如恐惧、贪婪、一厢情愿、如意算盘，等等。要想克服或限制这些缺点，需要付出艰辛的劳动和严格的精神自律。但是，艰苦奋斗的办事方式是没有什么吸引力的，永远不会有太多的人愿意付出这样的代价，大家普遍追求某种通向发达的捷径。

1、害怕孤独

我们从小被教育要合群，只有合群，才能更好地融入社会，这导致绝大多数人不喜欢孤独，从而抑制了个人的独立思考。对投资这样需要创造性思维的行业而言，合群性和缺乏独立思考已经演变为一场巨大的灾祸。认同和仿效众人的想法很便捷，甚至到不假思索的程度，尽管内心深处可能意识到自己是错误的；与众不同的思路却得慢慢形成??牢牢地固守某种成见，除非有确凿的证据。

2、不愿承担责任

按流行的观点行事，即使错了似乎也能得到原谅，独立思考，则需自己承担全部的责任。

3、惰性和缺乏深度

尽管历史的确经常重演，但是历史从来不会严格按照过去的风格、式样来重复，历史总是变着花样重演。只有勤奋和深度思考，才能把握细节，见微知著。

人们倾向于记住最近发生的相似经历，但是往往忘记更早的时候在同样条件下出现的不同结局。

在繁荣时期人们是轻信的，萧条时期人们是多疑的。本当小心翼翼和深思熟虑的时候，“众人最热情、最乐观；本当大胆进取的时候，众人最胆怯。

众人宁愿受他们的情绪支配，也不愿意用大脑思考。

4、缺乏耐心和意志

如果股价处于低位，且波动较小，则大众将维持在漠不关心的状态中。大众受市场内交易气氛以及价格变化的影响，特别是当价格上升时，对群体尤其有吸引力。众人缺乏持续关注的耐心和意志。

(三)被洗脑

群体根据感觉和情绪行事，追随领头人，极易受到“相互感染”的作用。

群体容易接受“暗示”的影响。无论一个群体看上去对某种事物多么漠不关心，它总是处在满怀预期的盼望状态中，因此很容易受暗示的摆布。

大众意见大多来自外界的灌输。

商界巨头和政界要人们的行当就是造就大众意见，有预谋地引导一国的思想。

在人为调控的社会体系下，宣传手段成为史无前例的有力“调控”工具。到底有多少“新闻”实际上是人为炮制的，我们并不知情。如何将宣传和真正的新闻区分开，需要一个通晓新闻采集和宣传机构运作内幕的敏锐头脑。

神秘性是一件无所不能的工具。什么事都不要告诉他们，但什么事都许诺给他们，绝不要和股民们理论；大胆断言但绝不要解释；重申将为他们做什么，但是绝不要争论。少说话多许诺，并不断重复许诺。股神就是这样炮制出来的。

(四)大众预期的自我否定

权威预测者的预言永远不可能应验，因为大众接受了他们的预测，反而导致了预测的落空。如果您相信他们的预测，您就会采取相应的措施来保护自己。如此一来，您就帮着推了一把，使这个预言越来越对不上卯。

当某人提出了建议后，他的心思自然集中到“期盼”上，但愿自己的建议被事实所证明，而不是维持在客观、务实的立场上，后者本来有可能对先前的看法发生影响。经济学预测者的影响有时会导致他们的预测走向错误。

四、逆向思考的价值

若干年前，一位年轻的意大利人接受了入籍前法院的考查。虽然问的全都是常规问题，但是为了最后确定他是否具备成为这个伟大共和国公民的权力，法官问他：“国旗上有多少颗星？”“96颗，法官大人，”法院房间的墙壁上正挂着一张国旗。法官指着国旗说，“托尼，你不会数一数吗？”……“是的，法官大人，但您看到国旗有两面了吗？”年轻人通过了。他并没有被问到联邦里共有多少个州，而是国旗上有多少颗星，而他已经注意到了！

相反意见理论只是一种思维方法，它的主要价值的是对普遍预期的一种矫正方法，要求我们养成对所有的问题同时看到两个方面的良好习惯，通过自己的正反两方面思考得出结论??双向思维更有可能得出正确的印象，而正确的印象把我们引向正确的结论，帮助我们在预测中避免犯错误，而不是一种预测方法。我们不应把它看得过重。

五、逆向思考的困难

(一)了解与度量大众意见的困难

怎样知道当前盛行的大众意见是什么？

怎样评估它盛行的程度和意见的强度？

(二)大众意见的复杂性

相反意见很少可以为某人的决定“抉择时机”。如果哪位依赖相反意见理论来选择自己的出入市时机，那么他免不了会时时失望的。

在采用某种相反意见的时候，作为一项准则，我们必须认识到公众并不是在所有时候都是错误的??我们的看法可能大大超前于群体，常常需要花费长时间之后才能证明您的观点，等待往往削弱了您的信念，因为您开始担心自己的相反意见错了。

这是因为经济趋势在发生转变乃至方向逆转时，其过程常常是非常缓慢的。频繁出现的情况是，关于特定局面的大众意见往往呈现出一边倒的情况，以至于其相反的意见是显而易见的。然而，也许还要花上几个星期，或几个月，当前局面的发展势头才能形成足够大的变化，足以使得这种相反意见成为正确的结论。

也许您的判断下得过早，但是它仍然有用；您得为误差留些余地，明白自己也许会比预定的时间早到一会儿，但是您不会误了火车。如果您不是“先人一步”，很可能就是太晚了。

(三)正确的一面是什么

逆向思考仅指明事物都有两面，但股市只有一面，不是多头或空头，而是正确的一面。

如果没有找到正确的一面，那么即使不错在怀疑上，也会错在错误上。

六、正确投资的正途

在你相信任何事物之前怀疑一切，当心你崇敬的偶像。逆向思考，避免受大众情绪的影响。

事件把领导者们拖在它们后边。如果我们首先考虑具体的事件，尝试着用我们的小办法对事件进行分析??不必介意领导者们会作出什么样的反应??我们就能看到未曾被领导者的个性染上色彩的事实的本来面目。

要做一个特立独行的人。每个人都是他自己最优秀的顾问，同时他也必须承担自己的决定所带来的责任。

大自然给极少数的头脑赋予了赚钱的本能。我们这些缺乏这种才能的人不妨拼力仿效！人既从自己的经验中，也从书本中学到新知识。而当您将某个问题诉诸文字或传授他人时，从中学到的也许最多。

最终找到的正确的方法，并坚持按正确的方法操作。

从凶狠抛盘细节中看庄家的伎俩

看盘时，我们经常会发现一些持续向下打压的大卖单，往往会一次性向下打压好几个价位，手法显得十分凶狠，这对人们的持股心态造成很大的冲击，对此，我们不禁会想，这是庄家在减仓吗?否则为什么下方一旦出现大的买盘就会立即被打掉呢?同样的盘面细节，每个人读出来的含义往往会有所不同。同样的盘面细节在不同的时期出现，所透露出来的信息也会有所不同，这也是不少人对盘面细节着迷的原因所在。盘中这种抛单汹涌的现象，如果同时出现下面的特征，就要重点关注了。

一、大抛单大多数是整数抛单，在某个特定时期频频出现，在其他大部分时间段成交则比较清淡。

抛单总是以100、200、500、1000的整数形式出现，这通常表明抛单的来源比较单一，而不是市场上有很多恐慌盘，这个单一抛单的来源一般是庄家。我们应该理解，就如庄家建仓通常是悄悄进行一样，庄家想要出货或减仓也不会大张旗鼓的。庄家只能增加成交量，而不能减少真实的成交量，所以，如果在当天的大部分时间里成交都比较清淡，可以真实地反映目前这只个股的市场交投程度。在交投比较清淡的情况下，庄家如果用大抛单连续向下打压的话，是很难达到减仓效果的，而大抛单频频抛出之后，原本交投清淡的市场何来如此多的承接买盘也值得怀疑，所以，这些和突然出现的抛单同时出现的买盘，很可能也是来自于庄家自己。自己对倒又不能减仓，这就值得人回味了。

二、虽然面临持续打压，但单日的绝对下跌幅度并不大，下方的承接力较强，尾盘有时会小幅拉升。

如果庄家确实想要在成交比较清淡的时候减少仓位，就不得不向下砸得比较深，否则很难吸引市场的注意力，招来抢反弹的买盘。如果盘中打压抛单连连出现，但股价当天的最大跌幅实际上也就是1%至2%，而且每一次大单抛出后，下方虽然不会出现什么大的买单，但似乎总是有一股承接力量会托住股价，使得股价不至于无支撑地下跌，这就值得关注了。这可能表明庄家只是想制造出盘中抛盘凶狠的假象来加大筹码换手的力度，却不想股价有多大的跌幅，以免由于拉开了股价下跌的空间，引来抢反弹的短线客。由于向下打压总是会丢失一些筹码，所以庄家往往会在下方增加一些不起眼的买单，或主动向上挂一些小的买单，以承接市场抛出的恐慌盘，同时也不致引起市场的注意。既然庄家不希望股价出现较大的跌幅，又有加大洗盘力度的嫌疑，我们就应该要考虑庄家是不是要准备有所动作。如果经过一天持续的打压之后，尾盘庄家再用一些小单将股价不动声色地拉高一些，就更能印证前面的思路。

由于趋势分析是所有分析的基础，所以，我们通过对大盘或个股的趋势判断可以提高对这种大抛单现象分析的准确性。

一、如果大盘正处在由弱转强的阶段，或者大盘本身就在一个大的上升通道中没有改变迹象的时候，对大多数个股来说，机会将大于风险。当盘中出现包括上文中谈到的大抛单现象在内的筹码异动情况时，我们首先要想到的是，在这样的阶段庄家向上运作的概率是大于向下运作概率的，除非个股本身有很大的问题，庄家急着出货。

二、个股本身的趋势是所有其他细节分析的最重要基础，如果这只个股正处在上升通道中，或者随大盘调整后出现止跌的迹象，加上大盘开始出现由弱转强的迹象，之前三个月并无高位放量等庄家减仓迹象的，盘中出现包括大抛单在内的筹码异动情况时，同样也会增大庄家向上运作的概率。

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