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调整投资组合有什么技巧?

2024-06-15 23:17:50 来源: 作者: admin888
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调整投资组合有什么技巧?

彼得?林奇认为,在投资组合管理中,应不断地复查自己的股票,同时仔细观察股市动态,根据公司及股市的变化对自己的股票进行适当的调整。在股票调整的过程中,有些投资者经常会出现习惯性的错误,因而使自己的投资组合达不到良好的效果。他们总是习惯性地卖出股价上涨的股票,而死死抱住股价下跌的股票,彼得?林奇形容这种行为就如同拔掉解鲜花却浇灌野草一样愚蠢;而另外一些投资者正好相反,他们总是急急忙忙地卖出股价下跌的股票,而死死地抱住股价上涨的股票。彼得。林奇认为这两种极端投资策略的错误原因在于,投资者把当前股票价格变化看做公司内在价值变化的指示器。其实,当前股价只反映了公司内在价值的一部分信息,甚至有的时候两者的变化方向是相反的。

例如,TacoBell公司1972年的经营情况非常成功,但是其股价却表现得十分糟糕。因此,投资者在调整其投资组合的时候,一定要避免这些习惯性的错误。彼得?林奇给投资者的建议是根据股价相对于公司基本面的变化来决定买入和卖出以调整投资组合中不同股票的资金分配。

1.调整稳定增长型的股票如果一只稳定增长型公司的股票上涨达到投资者的预期目标(彼得?林奇的预期目标为 40%,并且没有出现给投资者带来新惊喜的任何利好消息,这时的明智做法就是卖出这种股票,转而购买另外一只股价还没有上涨到非常吸引投资者的稳定增长型公司的股票。如果投资者舍不得将所持有的股票卖出,就可以根据实际情况先卖出一部分。

2。调整快速增长型的股票对于快速增长型的股票,假如公司的收益继续增长、经营规模继续扩大,而且也没有出现影响公司快速发展的障碍,这个时候投资者就应继续持有这种股票。如果出现相反的情况,则要对公司的基本面进行详细的调查分析,如果没有好转的可能就必须及时卖出所持有的股票。如果在两只快速增长型公司的股票之间进行取舍,应该舍弃股价已经大涨而前景不明朗的公司的股票,而保留股价已经下跌或基本没有动但公司前景发展更好的股票。

3.调整周期型的股票和困境反转型的股票对于周期型股票和困境反转型股票,彼得?林奇认为其调整的策略和前面两种类型的股票一样-?卖出那些基本面情况开始变坏,股价上升的股票;买入那些基本面良好,股价下跌的股票。但是,周期型的公司股票还应时刻关注其行业周期阶段,如果是高潮阶段尾部,即使公司当时的情况很不错,也应卖出所持有的股票。当然,对于投资组合的调整,除了股票本身的情况以外,还要根据自己的投资目标、实力和经验来决定,因为一成不变的投资组合很难发挥控制投资风险的作用。总之,投资者要综合各个方面的因素,对股票投资组合进行有效调整,以便在降低风险的同时,将利益最大化。

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彼得?林奇认为,在投资组合管理中,应不断地复查自己的股票,同时仔细观察股市动态,根据公司及股市的变化对自己的股票进行适当的调整。在股票调整的过程中,有些投资者经常会出现习惯性的错误,因而使自己的投资组合达不到良好的效果。他们总是习惯性地卖出股价上涨的股票,而死死抱住股价下跌的股票,彼得?林奇形容这种行为就如同拔掉解鲜花却浇灌野草一样愚蠢;而另外一些投资者正好相反,他们总是急急忙忙地卖出股价下跌的股票,而死死地抱住股价上涨的股票。彼得。林奇认为这两种极端投资策略的错误原因在于,投资者把当前股票价格变化看做公司内在价值变化的指示器。其实,当前股价只反映了公司内在价值的一部分信息,甚至有的时候两者的变化方向是相反的。

例如,TacoBell公司1972年的经营情况非常成功,但是其股价却表现得十分糟糕。因此,投资者在调整其投资组合的时候,一定要避免这些习惯性的错误。彼得?林奇给投资者的建议是根据股价相对于公司基本面的变化来决定买入和卖出以调整投资组合中不同股票的资金分配。

1.调整稳定增长型的股票如果一只稳定增长型公司的股票上涨达到投资者的预期目标(彼得?林奇的预期目标为 40%,并且没有出现给投资者带来新惊喜的任何利好消息,这时的明智做法就是卖出这种股票,转而购买另外一只股价还没有上涨到非常吸引投资者的稳定增长型公司的股票。如果投资者舍不得将所持有的股票卖出,就可以根据实际情况先卖出一部分。

2。调整快速增长型的股票对于快速增长型的股票,假如公司的收益继续增长、经营规模继续扩大,而且也没有出现影响公司快速发展的障碍,这个时候投资者就应继续持有这种股票。如果出现相反的情况,则要对公司的基本面进行详细的调查分析,如果没有好转的可能就必须及时卖出所持有的股票。如果在两只快速增长型公司的股票之间进行取舍,应该舍弃股价已经大涨而前景不明朗的公司的股票,而保留股价已经下跌或基本没有动但公司前景发展更好的股票。

3.调整周期型的股票和困境反转型的股票对于周期型股票和困境反转型股票,彼得?林奇认为其调整的策略和前面两种类型的股票一样-?卖出那些基本面情况开始变坏,股价上升的股票;买入那些基本面良好,股价下跌的股票。但是,周期型的公司股票还应时刻关注其行业周期阶段,如果是高潮阶段尾部,即使公司当时的情况很不错,也应卖出所持有的股票。当然,对于投资组合的调整,除了股票本身的情况以外,还要根据自己的投资目标、实力和经验来决定,因为一成不变的投资组合很难发挥控制投资风险的作用。总之,投资者要综合各个方面的因素,对股票投资组合进行有效调整,以便在降低风险的同时,将利益最大化。

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